META卖算力砸盘？看完我灵魂反转了...(Jordi Visser )

👉抢先看加入会员：   / @uponlytech   这期讲的是，为什么“AI算力短缺”这个叙事被市场质疑以后，内存股和美光仍然有长期逻辑。 美光财报很好，股价却下跌；Meta 又传出要出租或者出售自己的算力，所以市场开始怀疑：如果算力真的紧缺，为什么巨头还要把算力拿出来卖？ 乔迪·维瑟的解释是，短期交易确实变难了。内存股那种一周涨30%、40%，让人感觉闭眼赚钱的阶段已经过去。接下来可能会有剧烈震荡，也可能会长时间横盘，用来甩掉短线资金。 可长期逻辑没有变。AI agent 现在的用户还很少，未来可能从几千万级别走向几十亿人。更重要的是，AI 要变聪明，不只需要 GPU 的计算能力，也需要更强的记忆能力。上下文、任务状态、身份判断、边缘设备、自动驾驶、机器人，这些都离不开内存。 所以这期的核心结论是：AI 算力叙事短期被质疑，内存股短期波动会变大，但如果 AI agent 真的走向几十亿用户，记忆体仍然是长期瓶颈。 时间戳： 00:00 AI算力短缺叙事被市场质疑 00:22 Meta 出租算力引发新争议 04:52 人类对智能的需求是无限的 05:49 AI agent 用户可能从千万到几十亿 06:21 内存股轻松赚钱阶段结束了 06:40 美光股价波动正在变大 07:33 乔迪维瑟为什么仍看好年底创新高 07:42 记忆体对 AI 的底层意义 08:39 GPU 代表计算，内存代表记忆 09:19 边缘设备、Robotaxi、机器人都需要记忆 09:51 为什么内存股长期逻辑还没结束 YouTube标签词： #AI #人工智能 #AI算力 #算力短缺 #AI基础设施 #AI股票 #内存芯片 #记忆体 #MemoryChips #Micron #美光 #MU #SK海力士 #SKHynix #三星 #Samsung #英伟达 #Nvidia #GPU #HBM #DRAM #AI芯片 #Meta #AI数据中心 #AIDataCenter #AIagent #AIAgent #苹果Siri #Siri #边缘AI #EdgeAI #自动驾驶 #Robotaxi #特斯拉 #Tesla #人形机器人 #机器人 #乔迪维瑟 #JordyVisser #科技股 #TechStocks #半导体 #Semiconductor #美股 #美股投资 #长期投资 ⚠️免责声明： 本视频内容仅为信息分享与市场分析，不构成任何投资建议。所有观点均来自公开信息，投资有风险，入市需谨慎。