商社から外資保険業界を経てIFAへ転職！証券未経験で保険と両輪でお客様に提供できる価値とは？

⬇️ 【転職相談はこちら】動画出演中の松岡が直接対応します！⬇️ https://ifa-tenshoku.com/?advsn=186&u... 当チャンネル「IFA転職チャンネル」では、IFA業界のリアルや、各IFA法人の実態をわかりやすくお届けしています！ チャンネル登録・高評価・コメントもぜひよろしくお願いします！ ▽ この動画でわかること ・山門さんの経歴と金融アドバイザーとしての歩み ・お客様から寄せられる反応と信頼関係の築き方 ・IFAと保険の両方を提供できる強み ・ライフプランを見直すべきタイミングと考え方 ・金融アドバイザーごとのスタンスの違い ・山門さんが目指すアドバイザー像と資産運用を考える方へのメッセージ ▽ 動画の目次 00:00 OP 00:42 山門さんのご経歴 04:02 お客様の反応 06:20 IFAと保険の両軸で提供できる人の特徴 08:15 ライプランは作り直すべきか 09:40 山門さんの生活スタイル 11:02 金融アドバイザーごとのスタンスの違い 13:12 金融について考えている人にメッセージ 14:06 目指しているアドバイザー像 ▽ 関連動画    • 【IFA転職のリアル】地銀からIFAへ！転職で見つけた新しいビジネスの形   ▽ 出演者紹介 山門 弘宜｜株式会社Total Life Design　 新卒で伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社入社し、4年間勤めた後、外資系生命保険会社に入社。保険のライフプランナーとして13年間従事し、現在は株式会社Total Life Designで、保険代理店兼IFAとして従事。 松岡 隼士｜アドバイザーナビ株式会社 代表取締役 野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜。同社退職後、投資ファンドにて法人向け提案業務に従事。2019年アドバイザーナビ株式会社を設立し共同代表を務める。 ▽ 運営会社 アドバイザーナビ株式会社 https://adviser-navi.co.jp/ ビジネス・動画出演に関するお問い合わせ https://adviser-navi.co.jp/contact.php #保険営業 #証券営業 #債券投資 #IFA #証券会社 #営業 #金融転職 #IFA転職 #IFA転職チャンネル #IFA特化の転職チャンネル