Черный Лукич - Смешное Сердце| Вересковый Мед(2002)

Песни 1, 2, 4-9, 11-16 записаны в "Студии на 1905 года" осенью 2000 года. Дима Кузьмин — вокал; Сергей Трачук — гитара, бас; Дима Шатохин — гитары; Эдуард Ким — бас; Дима Сердобинцев — барабаны; Николай Иванов — гитара. Песни 3, 10 записаны в студии Арт-центр им. Сергея Бугаева в Новосибирске осенью 2001 года. Дима Кузьмин — вокал; Дима Шатохин — гитары; Дима Грудяенко — бас; Дима Сердобинцев — барабаны. Бонус (17-19) записан в Новосибирске осенью 1998 года. Дима Кузьмин — вокал; Дима Шатохин — гитары; Андрей Щенников — бас; Сергей Нижников — барабаны; Евгений Бугров — баян. Автор всех песен — Дима Кузьмин. Мастеринг — Аркадий Голубков, 2011.