CRM oder ERP – Was braucht Ihr KMU wirklich?

In der digitalen Transformation stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft vor einer entscheidenden Frage: Benötigen wir ein CRM-System, ein ERP-System oder beides? Die Grenzen verschwimmen, die Begriffe werden verwechselt und die richtige Entscheidung für die Zukunft des eigenen Unternehmens fällt schwer. Gemeinsam mit unserem Partner, der IOZ AG, bringen wir Licht ins Dunkel. In unserem Video klären wir die grundlegenden Unterschiede, zeigen Synergien auf und helfen Ihnen, die richtige strategische Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen. 00:00 Vorstellung Carlos Bouzo redPoint und Angela Wechsler IOZ AG 02:20 ERP oder CRM: Unterschiede und Gemeinsamkeiten 05:44 Start Live-Demonstration der CRM-Funktionen in D365 Business Central 08:15 Kontaktkarten und Add-Ins in Business Central 10:40 Kontaktprofil-Bericht als PDF generieren in Business Central 12:40 Eigene Felder für Kontaktkarte in Business Central erstellen 14:30 Segmente und Profile erstellen für Kontakte in Business Central 16:20 Beispiel eines Newsletter-Segments in Business Central 18:15 Kontaktverteiler erstellen in Business Central 19:25 Kontakt-Aktivitäten erfassen in Business Central 22:15 Dokumente hochladen und bei Kontakten hinterlegen in Business Central 24:50 Datensatz-History für 360-Grad-Sicht auf Kontakte in Business Central 25:50 Auf Kontaktkarte direkt eine Verkaufschance oder Offerte eröffnen in Business Central 27:50 Sofortübersicht dank KI-Analysen in Business Central 29:08 Start Live-Demonstration und Überblick Verkaufsprozess in D365 Sales CRM 30:30 Mit Microsoft Copilot einen Lead erfassen in D365 Sales CRM 33:05 Kundenaktivitäten managen mittels Zeitachse in D365 Sales CRM 35:06 D365 Sales CRM Leadkarten-Features im Detail aufgezeigt 37:03 Lead qualifizieren und Verkaufschance erstellen in D365 Sales CRM 38:18 Übersicht über Verkaufschancen-Karte in D365 Sales CRM 41:40 Synchronisierung Outlook und D365 Sales CRM 43:10 E-Mails aus Outlook manuell zu Lead in D365 Sales CRM hinzufügen 45:00 Auswertungen und Diagramme erstellen in D365 Sales CRM 47:00 Pipeline-Ansicht erstellen in D365 Sales CRM 48:50 Dashboards erstellen in D365 Sales CRM