Кейс дня "Автоматизированная система лояльности (реферальная система) в Битрикс24.CRM"

💪 Как привлекать новых и стимулировать действующих клиентов в Ваш бизнес без лишних трат? 💼 Реализованный проект. Рассмотрим пример системы лояльности, максимально интегрированной в Битрикс24, которая упрощает все учеты для менеджеров, руководителей, сотрудников бухгалтерии и человека (промоутера), который рекомендует и продвигает ваши услуги. Откроем корпоративный портал, создадим новый тестовый контакт, укажем ФИО, e-mail и номер телефона, сохраним карточку и активируем для клиента режим лояльности. Это обязательное условие так как на почтовый адрес и телефон промоутера система будет автоматически отправлять уведомления и информацию состоянии дел, о начислении бонусов и проведенных выплатах. Роль промоутера могут выполнять ваши существующие клиенты и партнеры. В нашем примере мы рассматриваем компанию, которая предоставляет комплексные услуги по организации процесса оформления пропусков для автомобилей на въезд в город миллионник. Данная система планировалась для внедрения среди действующих клиентов, партнеров, организаторов парковочных мест грузовых автомобилей и грузовых хабов с целью привлечения новых клиентов и предоставления возможности получения ими дополнительного дохода по программе лояльности. Открываем карточку клиента и активируем флажок [PromoFix]. При включении режима система автоматически генерирует уникальных QR код для нашего промоутера и ссылку. По умолчанию система предлагает новому промоутеру 10% начислений (% начислений может быть изменен вручную или подключен сценарий учитывающий полный оборот промоутера с автоматическим начислением прогрессивного % в зависимости от итоговой суммы). В информационном поле карточки ЛИД и сделки отображаются история событий, включение режима лояльности, генерация ссылки и кода. Так же отображается информация о коде и ссылке, которые хранятся на общем диске портала в отдельном списке-реестре. 👉 Что дальше? Промоутер оформляет новый заказ или клиент оформляет заказ через промоутера. С помощью телефона считывается личный QR-код и заполняется стандартная форма: Имя, телефон и e-mail. При генерации сделки система автоматически переносит данные промоутера вшитые в код в карточку заказа и ведет учет начислений и скидок. В названии и карточке ЛИДа фиксируются и отображается информация о том, что данный ЛИД создан с участием конкретного промоутера, заполняются технические поля информации и связей по всей бизнес-цепочке. Дальнейшая обработка ЛИДа происходит по штатному сценарию. Варианты начисления бонусов промоутеру различны, например, сразу в момент создания нового ЛИДа, когда произойдет конвертация ЛИД в сделку или когда сделка будет успешно завершена и деньги будут перечислены на счет. В нашем примере начисления промоутеру происходят после успешного закрытия сделки. Продолжаем рассматривать наш пример. Конвертируем ЛИД в сделку +контакт наблюдаем как происходит начисление бонус в рамках нашей программы лояльности. Открываем сделку, заполняем сумму проекта, все действия в рамках сделки фиксируются в специальном реестре и отображается в карточке сделки. История реестра хранит и содержит информацию, о том, когда был создан ЛИД, когда сконвертирован в сделку, какая сумма проекта и автоматически рассчитывается % вознаграждения для промоутера. Закрываем сделку как успешно реализованную. Система автоматически отправит SMS промоутеру с информацией о закрытии сделки, ее сумме и % полагающегося вознаграждения. 👌 Итоговые суммы сделок и отчислений за любой отчетный период легко отображаются в виде отчетов в Битрикс24. В отчетах детально отображается итоговый оборот средств, сумм начислений, поступивших средств и сумм выплат промоутерам. Детальную информацию по каждой сделке, по каждому клиенту, по любому промоутеру можно выделить с помощью фильтров. После завершения перевода вознаграждения информация о этом событии вручную (или с помощью роботов) заносится в карточки сделки. Система отслеживает статус перевода средств и отправляет промоутеру сообщение о успешном переводе. Физически информация в рамках проекта лояльности о всех ЛИДах и сделках о суммах, начислениях связях хранится в отдельной списке-реестре на общем диске компании. Данная структура и информация позволяют в рамках дальнейшего развития проекта использовать возможность открытия личных кабинетов для промоутеров. Пользуясь личным кабинетом каждый, промоутер будет в дальнейшем меть возможность видеть всю историю размещения своих заказов, начисления и выплат. 🔥 В итоге клиент получил гибкую и удобную систему хранения и учета данных взаимоотношений с промоутерами. Базовая система имеет большой потенциал для дальнейшего развития и автоматизации. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. 📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► [email protected] Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 crm, Битрикс24, Bitrix24, Внедрение Битрикс24, bitrix24 introduction