Um sarau para Raphael (P. da Viola) - Paulinho da Viola, Cristovão Bastos e Nó em Pingo D'Água
Paulinho da Viola, cavaquinho - Cristovão Bastos, piano e arranjo - Nó em Pingo D'água: Celsinho Silva, pandeiro; Mário Sève, sax soprano e flauta; Rodrigo Lessa, bandolim; Rogério Souza, violão; Papito, baixo.
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