흔들린 소부장株, 2분기 반등을 준비하는 종목은?ㅣ김지혁 유진투자증권 PB·박윤진 비앤비경제연구소 파트너ㅣ 더 워룸

#NAVER #테스 #케이엔알시스템 ────────────────────────── ✅ 출연자 정보 김지혁 | 유진투자증권 서울WM센터 PB 박윤진 | 비앤비경제연구소 파트너 ────────────────────────── 📌 장 마감 하이라이트 ✓ 알파벳 실적 공개…CAPEX 유지 → 알파벳 2분기 매출·순이익 시장 전망 상회 → 구글 클라우드 매출 전년比 82% 급증 → 올해 자본지출 최대 2,050억 달러 전망 → AI 인프라 수요·데이터센터 투자 확대 기조 재확인 → 호실적에도 잉여현금흐름 적자 전환 부담 부각 → AI 투자 지속성과 수익성 균형 여부 주목 ✓ 구글·서비스나우 실적의 의미 → AI 투자 확대가 K-메모리 수요 확대로 연결 → 구글 올해 Capex 가이던스 150억 달러 상향 → AI 응답 비용 하락에도 토큰 처리량 폭증 → 서비스나우 AI 에이전트 배포 9개월 만에 9배 증가 → AI 에이전트 확산에 따른 토큰·대역폭 수요 확대 → 오픈웨이트 모델 확산도 HBM·D램 수요 요인 → AI 효율 개선이 오히려 총수요를 키우는 ‘제번스의 역설’ 주목 ✓ 외국인 나흘째 ‘사자’ 행진 → 코스피, 5거래일 만에 종가 기준 7000선 회복 → 외국인 4거래일간 약 7조1000억 원 순매수 → 반도체 대형주 중심 외국인 수급 유입 → 공매도 청산성 매수 영향 가능성 → 개인 신용매물 반대매매 이후 수급 안정화 기대 → 외국인 매수 지속 여부가 향후 방향성 변수 ✓ 로봇으로 맞붙는 글로벌 시장 → 테슬라·삼성전자 중심 피지컬 AI 경쟁 본격화 → 테슬라 옵티머스 및 AI 인프라 투자 확대 → 美·中 노동 대체 로봇 주도권 경쟁 심화 → 삼성전자 ‘RX 사업추진실’ 신설, 로봇 상용화 전면전 → 그룹 차원의 피지컬 AI 하드웨어 생태계 구축 추진 → 휴머노이드 로봇 밸류체인 전반 성장 기대 🚨 애프터마켓 시그널 1️⃣ NAVER → 이해진 의장, 미국서 젠슨 황 CEO 회동 예정 → 소버린 AI·AIDC 기반 하이퍼스케일러 재평가 기대 → 글로벌 AI 인프라·소버린 AI 모멘텀 재점화 → 엔비디아 협업 통한 GPU 우선 조달권 확보 기대 → 대규모 GPU 인프라 임대·B2B AIDC 사업 확대 가능성 → 세종 데이터센터 기반 AI 팩토리 사업 확장 추진 → 국내외 소버린 AI 인프라 공급자로 가치 재평가 기대 → 엔비디아와 내년 55MW 규모 AI 팩토리 가동 계획 2️⃣ 테스 → 메모리 설비투자 가속화 수혜 기대 → 외국인, 테스·테크윙 등 반도체 장비주 매수 유입 → 국내 대표 반도체 전공정 장비 기업 → 1분기 수주잔고 1,455억 원, 역대 최고치 기록 → 소부장 피크아웃 우려·수급 소외로 단기 조정 발생 → 하반기 삼성전자·SK하이닉스 장비 반입 본격화 기대 → 2027년 P5·Y1 등 대규모 투자 수혜 전망 → 반도체 장비 업황 회복 속 저가매수 구간 판단 3️⃣ 케이엔알시스템 → ‘슈퍼휴머노이드’ 레드닷 본상 수상 → 삼성전자 피지컬 AI 전담조직 발표로 시장 관심 확대 → 고중량 작업용 휴머노이드 로봇 기술력 부각 → 작업자 직접 탑승·원격 운용 등 활용성 확보 → 고위험 현장 안전 확보 및 생산성 고도화 기대 → 앰코 자동화 로봇 공급으로 반도체 시장 진출 → 피지컬 AI·로봇 밸류체인 확대 수혜 기대 #코스피 #코스닥 #투자포인트 #시장분석 #수급분석 #시간외상승#시간외거래 #공시분석 #더워룸 #시간외거래 #애프터시그널 #더워룸 #한국경제TV ────────────────────────── 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁 무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ────────────────────────── △ 대한민국의 경제를 보세요! △ 빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △ 구독+좋아요! ────────────────────────── ◇ 한국경제TV 공식 채널 및 비즈니스 유튜브 구독: https://bit.ly/45pz6GK 유튜브 LIVE:    • Video   협업 및 비즈니스 문의: [email protected] ────────────────────────── ◇ 한국경제TV 홈페이지: http://www.wowtv.co.kr 플러스친구: https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd 트위터:   / hkwowtv   페이스북:   / hkwowtv   편성정보: https://bit.ly/47q2caY ────────────────────────── ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! 뉴스는 [한경TV 뉴스]    / 한국경제tv뉴스   주식은 [머니팜 한국경제TV]    / @hkmoneyfarm   주식앱 [한국경제TV 크립토]    / @hktv_crypto   교육은 [와우아카데미] https://wowacademy.wownet.co.kr/ 글로벌 [와우글로벌] https://www.wowglobal.co.kr/ 실시간 투자정보 [와우퀵] https://www.wowquick.co.kr/ ────────────────────────── ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. ⚠️ 시청 유의사항 ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. #한국경제TV #와우넷 #주식창 #파트너 #경제 #증권 #와우 #WOWTV