7/1 陸廠示警記憶體報價恐回落？玻纖布喊漲，富喬利多出貨還洗盤？洩天機今天課程~南亞科華邦旺宏、群聯威剛，下半年誰最噴？@0277018898okok 加入好友 我告訴你答案

一、節目重點 台股大盤強勢重回均線：分析師開頭指出，雖然台股前陣子經歷漲多震盪、幾天內跌了3,000多點（其中一根長黑跌了1,600多點），但迅速在三天內重新站回均線之上。他預估大多頭格局未變，快的話在7月16號台積電法說會前後有機會挑戰歷史新高，接下來將進入個股表現期。 記憶體族群面臨三大利空洗盤：市場近期面臨南韓斥資16.5兆新台幣擴產、美商控告三星/海力士/美光壟斷哄抬價格、以及中國第三大廠造易創新示警利基型記憶體價格恐回落等連環利空。傑哥解讀這屬於「漲多之後的評價與震盪回檔」，並非超級循環正式結束。目前現貨價依然看漲、第三季合約價預期持續調整，並看好下半年 NAND Flash 需求，呼籲切勿恐慌殺低。 玻纖布與材料族群基本面隱憂：富喬宣布7月1號起調漲高階玻纖布報價（Eagle漲3成、Low D新單漲15%），但利多見報後富橋與台玻股價卻開高走低。傑哥提醒，雖然短線需求仍在，但波段有三大隱憂：明年中國高階產能開出、日東紡產能釋出，供需將在明年下半年趨於平衡；此外需注意台紅的混合材料（PTFE 折衷版）今年下半年極有機會通過認證，引發替代效應。 AI三雄與主流股操作策略：針對鴻海、廣達、緯創等 AI 組裝三雄，以及華通（拉回注意半年線支撐），杰哥表示高檔已提示調節，接下來可留意跌下來的破盤價，準備逢低分批買回。另外點名銅箔大廠金居，認為其本益比較低、且不受中國新增產能威脅，下半年高階產品有漲價空間，比玻纖布更有吸引力。 即時回答線上觀眾持股：針對觀眾提問進行解析：南亞科（隨時有劇烈震盪，看月線支撐，等7月10號法說會）、智上（長中期趨勢未變，季線至半年線視為中期回檔）、智邦（過高建議分批往上停利）、台光電（基本面OK但股價不便宜）、歷成（基本面對，反映明年 FOPLP 扇出型面板級封裝放量，目前視為區間震蕩）、宇隆（機器人概念股投機成分較重，250-280元附近為短壓區）、紅康（短期在季線到半年線區間震盪）、微剛（面臨可轉債套利賣壓，等第二季財報）、群聯（景氣未反轉，不在意短線可佈局）。 二、關鍵時刻 0:42 行情引言：台股洗盤後強勢大漲，預告大多頭格局不變與7月法說會行情 1:54 財報季選股策略：7月1號進入營收與第二季財報密集公布期的注意事項 3:10 今日主題：記憶體利空連環爆、玻纖布富喬喊漲卻開高走低解析 5:22 直播時段代班異動說明（暫時提前至12:50）與周日AI產業加開門檻 8:11 記憶體兩大利空：南韓16.5兆資本支出擴產真相、三巨頭遭控操控價格 9:02 第三道重拳：中國大廠造易創新示警利基型報價恐相當幅度回落 11:18 利空基本面拆解：供給排擠並非需求爆發，造易創新高檔風險提示解讀 14:19 數據驗證：截至昨日現貨價與企業級 SSD 依然持續調漲，駁斥崩盤說 16:05 操作心理學：以南亞科創505元高點為例，解讀持股成本與高出低進價差 18:48 預告下周法說：預期南亞科總經理李培英對下半年與明年景氣仍偏正面 21:01 觀眾個股即時回應：南亞科（2408）買在470元套牢的操作因應對策 22:06 觀眾個股即時回應：至上（8112）通路商地位與中期回檔停損停利點設定 23:44 國際記憶體大廠對比：中國造易創新根本沒跌，解密台廠重挫原因 25:50 華通（2313）火線追蹤：碰到十日線如預期再下來，半年線中期支撐關鍵 28:56 AI組裝三雄（鴻海、緯創、廣達）高檔調節後，下半年分批逢低買回點提示 33:47 重磅消息解讀：富橋高階玻纖布正式調漲報價，驚現開高走低長黑棒 34:48 產業對比：南亞（1303）關緊閉分盤交易反而最強，提醒出關切勿亂追 35:33 股市名人6月看空玻纖布，比對利空見報時點，防止投資人殺在阿呆谷 40:00 玻纖布產業未來三大隱憂：中國明年生產高階產能、日東紡擴產、PTFE 替代效應 44:19 頻道貼文預告成真：早上8點早盤精準提示，避免投資人開高盲目追高富橋 46:45 台紅（8039）操作實戰：早盤獲利出一半，只要下半年折衷版過關拉回再買 48:40 資金輪動軌跡：台虹賺完一倍公開換股台郡，提示台郡第二季財報不佳風險 50:52 線上持股問答：智邦（2345，過高設停利）、台光電（2383，基本面好但不便宜） 52:04 材料隱憂延伸：銅箔基本面與本益比優於玻纖布，看好金居下半年 HVLP 漲價 53:53 線上持股問答：力成（6269，反映明年扇形封裝放量，目前視為區間整理） 55:16 線上持股問答：宇隆（2233，機器人概念超漲拉回，提示250-280元短壓區） 57:21 線上持股問答：閎康（3587，短線看季線至半年線區間震蕩站穩狀況） 59:06 線上持股問答：威剛(3260，面臨可轉債套利賣壓）、群聯(5509，適合不在意短線者買入） #君安投顧 #獲利金剛 #王信傑 #2317鴻海 #3231緯創 #2382廣達 #2408南亞科 #8299群聯 #2344華邦電 #6269台郡 #2337旺宏 #1815台玻 #1303南亞 #台股 #產業分析 #技術分析 君安投顧證券分析師 王信傑(官方line@)https://lin.ee/woO1Weh ✅ 訂閱「君安投顧」頻道，按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺接收所有通知！ ✅ 本頻道服務專線(02)7701-8898 君安投顧 (114) 金管投顧新字第 027 號。 本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷、審慎評估並自負投資風險。 �【信傑早報服務網】https://member.richers.com.tw/blog.ph... 可申請試閱 洽line@客服 👍有任何問題可以直接撥打君安投顧服務專線02-7701-8898，找信傑老師 https://youtube.com/live/Rpxc43_2TCE?... 提醒粉絲們“慎防詐騙”，不要輕易加入門口的LINE群體 ●只有在本頻道掃二維碼，或點選連結才是真帳號 ●本公司唯一匯款帳號：君安證券投資顧問股份有限公司(請仔細對每個人看清楚) ●若有不法人士冒本用公司名義提供虛假訊息，真詐騙，本公司一律警報處理，絕不寬待！