Cómo invertir en EEUU sin emociones

Descubre cómo la inversión sistemática y la captura del factor momentum pueden generar valor sostenido en la renta variable estadounidense, eliminando los sesgos emocionales del gestor. En este desayuno organizado por Funds Society, Leonardo López (‪@ODDOBHF‬) detalla la estrategia cuantitativa de su firma para acceder al mercado de EE. UU. Destaca la importancia de una exposición continua a la región, respaldada por la sólida rentabilidad histórica del S&P 500, y explica cómo optimizar la cartera minimizando el riesgo de reversión de tendencia y concentración. Además, destacados profesionales de la selección de fondos —Diego Rueda (Unicaja), Jorge González (Tressis) y Alejandro García (A&G Banca Privada)— analizan la enorme complejidad de aportar alfa frente a los índices americanos mediante la gestión puramente tradicional. El panel coincide en que los enfoques sistemáticos representan una ventaja competitiva frente a los ETFs, ofreciendo un control de riesgos más eficiente en un entorno marcado por disrupciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial. #Inversion #RentaVariable #FondosDeInversion MINUTAJE 00:00 - Introducción 00:07 - Renta variable americana: S&P 500 y rentabilidad histórica 00:42 - La estrategia sistemática de Oddo BHF AM y el factor momentum 02:18 - Diego Rueda (Unicaja): La complejidad de debatir a los índices 03:02 - Jorge González (Tressis): La búsqueda de alfa mediante enfoques cuantitativos 03:51 - Alejandro García (A&G): Oportunidades y cautela en Inteligencia Artificial