L'ECM : missions, salaires, horaires

Un métier au cœur de la stratégie de financement des entreprises les plus connues 🕰️💸 ✅ C’est ça, l’ECM (Equity Capital Markets) 🚀 Et pourtant, personne ne vous en parle vraiment. Vous vous souvenez de l’IPO d’Airbnb ou de Facebook ? Ces deals ont marqué l’histoire. Mais saviez-vous qui les pilote dans l’ombre ? 🔎 Dans cet épisode, Sébastien Reginensi, Associate ECM chez Société Générale, vous emmène dans les coulisses d’un métier hybride : entre Corporate Finance et Financial Markets, entre stratégie et exécution, entre marchés et dirigeants Il vous raconte : 1️⃣ Ce qu’est l’ECM (types de deals, rôles, enjeux) 2️⃣ Son parcours : EDHEC → HSBC → SG 3️⃣ Le quotidien réel : missions, responsabilités, rythme 4️⃣ Les salaires, les bonus, les exits 5️⃣ Pourquoi il a choisi l’ECM et pourquoi il y reste *** Partie 1 : Présentation Sébastien 00:50 Peux-tu présenter ton parcours ? 2:33 À quel moment du parcours est venu l'intérêt pour la finance ? 3:58 Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu en ECM et convaincu de débuter ta carrière dans ce métier ? 5:09 Est-ce que tu peux retracer ton parcours en ECM au sein de la Société Générale ? Partie 2 : L'ECM (Equity Capital Market) 7:18 Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que signifie Equity Capital Market ? 8:43 Quelles sont les principales opérations financières en ECM ? 11:09 Qu'est-ce qui peut faire dysfonctionner une IPO (introduction en bourse) ? 12:54 Quelle est la distinction entre IPO primaire et IPO secondaire ? 15:46 Pourquoi est-ce qu'on applique une décote pour l'ABB (accelerated bookbuilding) ? 17:52 Est-ce qu'il y a d'autres opérations emblématiques de l'ECM ? 21:05 Qu'est-ce qu'un roadshow ? 21:50 A quel moment fait-on appel à une équipe ECM ? 23:05 Quelle est la différence entre Equity Advisory et Equity Capital Market ? 24:55 C'est possible que la même banque conseille à la fois pour une opération M&A et une opération de financement/ECM ? 25:57 Pourquoi c'est un métier lié à la fois à la Corporate Finance et à la Finance de Marché ? Partie 3 : Les missions et le quotidien d'un junior en ECM 27:40 A quoi ressemble le quotidien d'un Associate en ECM ? 33:04 Peux-tu nous raconter une opération emblématique sur laquelle tu as travaillé ? 37:47 Quelles sont les principales compétences recherchées pour un junior en ECM ? 41:38 Quel est l'équilibre vie pro/perso en ECM ? 43:17 Quel est le salaire d'un junior en ECM et avec quelle répartition entre le fixe et le bonus ? Partie 4 : Le recrutement en ECM 44:38 Quels sont les profils recherchés en ECM ? 46:29 Comment se démarquer pour décrocher son premier stage en ECM ? 48:10 Est-ce que tu peux nous raconter tes entretiens ? Notamment pour ton stage chez HSBC et pour ton CDI chez Société Générale 52:04 Si tu pouvais donner un conseil et une erreur à éviter pour un candidat qui souhaite postuler dans ton équipe, tu dirais quoi ? Partie 5 : l'évolution de carrière en ECM 53:25 Quelle est l'évolution classique de carrière en ECM ? 55:19 Quels sont tes projets de carrière ? Partie 6 : Le quizz du Choose Your Career 56:49 Si tu devais définir l'ECM en un mot, lequel serait-il ? 57:01 La plus grande qualité pour évoluer en ECM ? 57:11 Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? 57:26 L'erreur que tu as faites et que tu ne referais plus aujourd'hui ? 57:52 Un mythe sur la finance que tu aimerais déconstruire ? 58:06 Si tu ne faisais pas de l'ECM, tu ferais quoi ? 58:16 Une anecdote que tu as peu partagé et que tu aimerais nous raconter ? 58:29 Le conseil que tu donnerais à l'étudiant de l'EDHEC que tu étais il y a quelques années ?