【重磅内容】大摩闭门会议（07-06）｜美联储今年加息概率很低，看淡近期解禁和IPO扎堆的风险
00:00 暑期不平静：AI与能源趋势及全球市场展望 03:29 AI融资竞赛与中美经济竞争 06:34 AI竞赛下的资本流动性与政策应对 09:52 中国经济再平衡与消费刺激政策探讨 14:57 AI投资与全球供应链：中国应对策略及经济转型 18:45 美联储政策预期与油价变动影响风险资产 24:39 全球人工智能超级周期下的市场配置策略 28:06 中国股市板块轮动与长期投资策略探讨
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【重磅内容】大摩闭门会议（06-29）｜k型分化下半年政策将微调，Laura继续看好AI和能源超级周期
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「高盛」20260531：中国将长期处于低利率水平，收入增速也将维持低位，因中国投资占比将持续下降，但储蓄率维持高位，叠加跨境资本管制，资金淤积在境内。过剩储蓄推动出口继续高增，人民币反而将长期升值
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