Elevare il Customer Service con l’Agentic AI di Agentforce: il caso Moneyfarm

Come si automatizza il customer service con l'AI agentica senza perdere la relazione con il cliente? In questo workshop, registrato al Customer Engagement Summit, Impresoft Engage racconta il progetto Agentforce realizzato con Moneyfarm su Salesforce. Moneyfarm è una delle principali piattaforme digitali di investimento in Europa: oltre 170.000 clienti e più di 7 miliardi di euro di asset gestiti tra Italia e Regno Unito. Con l'ampliarsi dell'offerta, il volume delle richieste di assistenza è cresciuto rapidamente. La sfida era scalare il servizio su più canali senza far perdere valore al rapporto tra cliente e Wealth Advisor. La risposta non è nata dall'AI, ma dalle fondamenta costruite negli anni: una data foundation solida, processi governati e un'adozione interna profonda di Salesforce, su cui Impresoft Engage affianca Moneyfarm dal 2016. Sono queste basi ad aver reso possibile il salto verso l'AI agentica con Agentforce, in modo rapido ma controllato. Nei primi mesi l'agente AI ha gestito circa il 25% delle conversazioni in chat senza intervento umano, restituendo circa 25 ore al mese al team di assistenza e permettendo a una quarantina di Wealth Advisor di concentrarsi sulle attività dove la relazione personale conta davvero. FAQ In cosa differisce un agente AI agentico da un chatbot tradizionale? Un chatbot segue alberi decisionali rigidi e menu predefiniti. Un agente costruito con Agentforce comprende il linguaggio naturale, gestisce la conversazione in modo fluido e riconosce i propri limiti, passando la richiesta a un consulente umano quando esce dal proprio perimetro. Come si evita che l'AI dia risposte sbagliate su temi finanziari? L'agente utilizza esclusivamente documenti ufficiali validati internamente, opera entro guardrail definiti e, sui temi più delicati, esegue un'escalation al consulente con un riassunto automatico dell'intera conversazione. Quali sono i prossimi sviluppi? L'estensione al canale vocale e un'integrazione più profonda con Salesforce Financial Services Cloud, per offrire risposte personalizzate sulle singole posizioni e portafogli. APPROFONDISCI Il case study completo: https://www.impresoftengage.com/case-... Seguici su LinkedIn:   / impresoft-engage   Impresoft Engage è una società di consulenza e system integration specializzata in Customer Engagement end-to-end, partner per le aziende che vogliono implementare progetti CRM, Marketing Automation, Sales Force Automation, eCommerce B2B, Customer Service e agenti AI ("AI Workforce") con un framework orientato alle Revenue Operations. Lavora su HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP CX, monday.com, SugarAI e Zoho, coprendo l'intero ciclo: consulenza strategica, implementazione, sviluppo di soluzioni su misura e supporto. #Agentforce #Salesforce #CustomerService #CustomerEngagement #AgenticAI #Fintech #Moneyfarm #ImpresoftEngage