税理士・会計士の顧客管理｜Notionで情報共有をラクにする方法

お客様との打ち合わせ内容やTODOを、あとから整理して共有するのは意外と手間がかかります。 この動画では、Notionを使ってお客様ごとの情報を管理しつつ、必要なページだけを共有する方法を紹介しています。 内部管理用の情報は見せずに、打ち合わせ資料や補足メモだけを共有したい方の参考になれば嬉しいです。 ⏰タイムスタンプ 0:00｜お客様との情報共有にNotionを使う 0:48｜内部管理用の情報と共有したい情報を分ける 1:04｜打ち合わせ資料・TODO用ページを作る 2:18｜Notionで特定ページ以下だけを共有する 3:52｜共有範囲を確認し、メモをそのまま共有する 🛠️Excel・Notion・仕事効率化に関心がある方へ Excel効率化、ひとり仕事の仕組み化、経理まわりの整理に関心がある方へ ブログやメルマガでも、ひとりで自由に働くための実務ノウハウを発信しています。 ✉️無料メルマガ → 小さな独立で使える、公認会計士の思考と経験を配信中 https://free-to-blog.com/free-to-walk/ 💻独立と自由を増やすブログ（毎日更新） https://free-to-blog.com/ 📒宮本大樹 公認会計士・税理士事務所 https://miyamoto-kaikeishi.com/ 📚セミナー・動画販売 https://free-to-design.co.jp/ 📕著書 https://free-to-blog.com/kindle-books/ ご感想・質問はメルマガやブログ経由でいただけると嬉しいです。 Excel効率化や、ひとりで働く人向けの仕事術・思考整理を発信しています。 ひとりで自由に働くための考え方に興味がある方は、チャンネル登録もぜひ。 キーワード：Notion, Notion活用, 情報共有, 顧客管理, 打ち合わせメモ, 議事録, TODO管理, 仕事効率化, ひとり仕事, 個人事業主 #Notion #Notion活用 #情報共有 #顧客管理 #打ち合わせメモ #議事録 #TODO管理 #仕事効率化 #ひとり仕事 #個人事業主 #フリーランス #ひとり社長 #Excel効率化 #公認会計士